1938年，汪蒋矛盾激化，顾秋妍在执行任务期间发现自己怀孕，孙悦剑通过火车传递密信，周乙留意并销毁。顾秋妍以新身份入住别墅，周乙被提拔为队长，两人关系加深。高科长对顾秋妍起疑，要求检查档案。金教授被捕，周乙怀疑是陷阱，发现行李箱可能是密码本。顾秋妍模仿字迹，周乙提醒她要谨慎。周乙将金教授的行李交给鲁明，得到感激。得知孙悦剑将常来哈尔滨，周乙担忧秋妍安全。两人会面，孙悦剑将情报藏于钢琴，要求年前发出。在赌场事件中，周乙救了春三，春三因此被指为共产党人。春三实际上是密探，跟踪金教授。周乙安排顾秋妍用暗语测试电台，应对监听。秋妍抱怨时间紧迫。11月29日，周乙成为特别行动队队长，任务追踪日本车辆。秋妍发报后被提醒再发，周乙检查车辆时接到秋妍电话，鲁明出现后通话中断。周乙找春三得知有人去金教授家，秋妍在旅馆遭遇搜查。老汪被捕，周乙虽愤怒但无果。秋妍和孙悦剑被检查带回警局，周乙去警察厅救秋妍，告知药品和电台分离。回家路上，周乙警告她注意安全。秋妍回家，周乙强调电台风险和新证件的重要性。回到警局，刘股长未抓到郭曼。秋妍再次发报被追踪，小董遇劫，周乙请求撤人未果。高科长发现神秘电波，怀疑来自周乙家，阻止技术训练。周乙责怪秋妍暴露位置，计划送孙悦剑离开。秋妍揭露旅馆事件，周乙虽难过但仍赞赏她。药品失踪，周乙分析宪兵队无关，电台陷入沉默。周乙让老魏留意药品线索，秋妍行动暴露，佳木斯信件被截。周乙责备秋妍私自送信，老魏建议关注药品。周乙察觉不妙，佳木斯联络员被捕。顾秋妍下落不明，老宋否认涉及更多。特高课推测信件来自哈尔滨，目标可能是小兰，解决当前问题。周乙带顾秋妍发报，特高科发现并准备行动，周乙未在现场，鲁明搜查无果。秋妍脚部受伤，发报机留在车上。封锁路口后，周乙无法送她，她独自发报。高科长对逃脱不满，要找周乙谈话。周乙认为是手下问题，高科长认为训练不足。佳木斯送信者被捕，可能带来线索。周乙被派往佳木斯，崔某透露平军计划。平军察觉可能受骗，周乙回家告知秋妍，准备第二天去佳木斯。安排她暂时离开，平军决定逃跑被捕。周乙带回平军和女友，女孩坚称不知情。周乙提出交易，平军不知情。高科长刑讯逼供，周乙担心平军泄密。周乙找到春三，得知黑市药品线索，安排审讯和夺回药品。顾秋妍告知周乙胡匪改变计划，扣留线人。周乙告知关大帅黑市卖药，计划揭露其罪行。在一系列行动中，缴获药品和武器，白厅长表示满意。周乙计划利用药品危机，周乙提醒秋妍危险未消，顾秋妍关心祖母。小董提供有限信息，被暂时拘留。高科长计划年前解决平军，周乙安抚紧张的任长春，秋妍对周乙的态度有所改变。周乙安排秋妍，顾秋妍误解平军消息。
