忍者联军以我爱罗为总指挥官，准备与晓进行战斗。兜也用秽土转生召唤出已身故的晓成员、前任人柱力、历代各影以及一度闻名的忍界名将与驳准备出发迎接即将到来的忍界战争（其中未召唤出历任火影，原因是历任火影全都死于尸鬼封尽）。与此同时，鸣人在八尾人柱力奇拉比的指导下，开始学习尾兽化后的绝招－尾兽炮。至于忍者联军与晓之间的战争也一触即发，首先勘九郎率领的埋伏中队，与迪达拉和蝎的埋伏中队先对上，在一场激战下，迪达拉被制服，蝎被勘九郎的话所感动把他父母的傀儡交给他而安息。至于黄土的第二部队与三船的第五部队也和白绝大军展开交战。另一方面，卡卡西的第三部队也与桃地再不斩和白再度见面，但在兜的秽土转生之下意识渐渐被剥夺，最后再不斩说出我已经死了，卡卡西决心拯救他们，但是兜又用秽土转生把历代最强的忍刀七人众召唤出来，最后卡卡西将和再不斩和白的灵魂给封印，他们两个也因为之前卡卡西所说的话而留下泪来。而兜也把二代水影，二代土影，三代雷影，四代风影给召唤出来，准备攻击我爱罗的第四部队，之后土影也到达我爱罗那里准备支援。达鲁伊的第一部队，也展开战斗，达鲁伊则与云隐史上最凶恶的罪犯金角和银角进行对决。虽然先后将萨姆伊和阿斯伊吸到“红葫芦”之中，但最后在达鲁伊的反击之下，银角被吸到了葫芦里。虽然暴怒的金角立刻化身为九尾，但在随后赶来的鹿丸、丁次和井野的连携攻击之下，被六道仙人的最后一件秘宝“琥珀净瓶”吸收。这个时候阿斯玛与鹿丸、丁次、井野对决，但被师徒之情给束缚住的丁次，迟迟无法对阿斯玛下手，不过最后在丁座和井野的鼓励下，丁次鼓起勇气，重重的将阿斯玛击败，阿斯玛也在灵魂被封印以前，对徒弟们露出最后的微笑。而勘九郎的埋伏部队被山椒鱼半藏、千代、君麻吕追着、但却不幸的中了毒，而三船也来前来支援，并与半藏交战，最后半藏不断反抗兜的秽土转生，三船应应半藏的要求而击倒他，并把半藏的灵魂给封印。鸣人感觉到不对 突破重围抵达战场 识破白绝的诡计 中途遇上鼬和长门 并与他们战斗 因为鼬以前给鸣人的力量，使鼬摆脱了兜的控制，在打败长门后 说服鸣人然后找兜去了。在中途遇上四代雷影和五代火影 受到阻拦 用实力和奇拉比的帮助下说服他们 鸣人继续赶往战场深处鸣人这个奇兵为大家解决了不少敌人 然后兜的秘密武器出现 秽土转生出宇智波斑 然后五影齐聚对付斑 鸣人与面具男遇上 鸣人和2到6尾人柱力战斗 凯和卡卡西帮忙 就在鸣人快要顶不住的时候 九尾承认了鸣人 对拳 把力量给了鸣人 鸣人九尾化成功 然后2到6尾受四尾的托付与名人在意识深处见面 并把自己的名字都告诉了鸣人 鸣人收到了所有尾兽的托付 九尾回忆起六道仙人 然后鸣人开始和外道魔像战斗另一个场景，佐助的永恒万花筒适应完成，从基地出来，用须佐之男解决黑绝，走向战场。路上偶遇鼬，叫鼬，鼬不理他，佐助就跟着鼬走，鼬找到了兜，准备和兜大战，佐助一直在问鼬问题，鼬不回答，兄弟两联手对付兜，兜在万蛇住的地方学会了仙法，越来越变态了。兜用幻术克制了宇智波的写轮眼，鼬道出除了伊邪那支还有伊邪那美这个术，然后鼬准备这个术。然后兜开始回忆他的童年。。。为兜起名字，兜所重视的人把他忘记了，在他伤心的时候，大蛇丸出现了，并邀请他当医疗忍者。场景转到佐助鼬和兜对峙的场面鼬发动伊邪那美，然后兜中了术 一直回复兜被鼬砍掉犄角的场景，就像月光宝盒似的。鼬跟佐助解释了伊邪那美是为了对付伊邪那岐出现的，然后鼬命令兜解开秽土转身的术 完。
