第一单元 兽人的反击>远古之世，赫斯高原的半兽人部落，曾是高贵血统的拥有者，因毁灭之神卡格拉斯的邪血引诱，格罗姆王及其族人被转化成了嗜血的奴仆。在大祭司古尔丹的蛊惑下，半兽人开始对东方华夏大陆进行野蛮的侵犯。在常羊山一战中，大神轩辕氏力斩格罗姆，其首级被埋于山下，被俘的半兽人士兵被囚禁于桃都山监狱，刑期长达三千年。哼奇奇，桃都山的小半兽人，乐观且喜欢恶作剧，眼看刑期将至，他决定偷逃，与格罗姆王的女儿桐瑶结识。二人心生爱意，但因闯下大祸，他们被指引下凡寻找燃烧着火焰的试金石，以解救同族。来到人间，桐瑶失去了记忆，天真无邪的她爱上了乐师哈伦。哼奇奇将爱埋在心底，默默守护。暗中，古尔丹制造半兽人武士，企图再次发动进攻。哈伦为救女友紫怡，受到引诱，喝下狂魔之血，诱使桐瑶取走试金石，实为毁灭之神的灵力石。在灵力石作用下，半兽人复活，哈伦和桐瑶练成绝世魔功，助半兽人攻上天庭，威胁华夏氏族。危急时刻，哈伦、桐瑶幡然醒悟，桐瑶献出生命，哼奇奇与哈伦心灵合一，与大魔头同归于尽。天佑华夏，哼哈二将被封为门神，英雄事迹千古传颂。第二单元 半兽人恢复高贵血统，卡格拉斯用魔法企图摧毁东方仙术，引发精神上的屈服。天始天尊察觉恶意，派遣太乙真人下界寻找救世主灵珠子转世。哪吒，陈塘关总兵之子，被父亲认定为妖怪，结识了东海公主小龙女。哪吒误杀蝙蝠精，太乙真人怀疑他是救世主，哪吒却陷入阴谋中。哈特魔法学校挑战太乙书院，进行魔法与仙术的大比拼。哪吒被陷害离开书院，吞下魔法珠引发奇异寒毒，被误解为妖怪。小龙女的支持与鼓励使哪吒接受妖怪身份，发誓要做一个好妖怪。两人来到龙宫避难，感情加深，却陷入阴谋中心。哪吒最终成为莲花化身，与敖丙展开大战，东方仙术战胜暗黑魔法，神州恢复和平。第三单元 毁灭之神卡格拉斯试图通过死亡之星再次进攻东方文明。四大天王下凡投胎，韦驮在负伤后寻找四大天王，他们接到任务摧毁死亡之星。赵穆儿、钱多文、孙志国、李增在困难中逐渐成长，与西吉斯的魔法师们展开决战。在飞天的帮助下，四大天王重创西吉斯，摧毁死亡之星。四大天王以身殉职，被玉帝封神，赵穆儿、李增、钱多文选择返回人间，享受人间的甜蜜爱情，而孙志国则留下管理神州及赫斯高原。
