周瑜回到营寨，突然接到曹操派来的使者送信。他愤怒地拒绝拆阅，直接撕碎书信并下令斩杀来使。鲁肃提醒他两国交战不斩来使，但周瑜坚持斩首以示威严。随后，他任命甘宁为先锋，韩当与蒋钦为左右翼，自己率领其他将领接应，计划四更造饭，五更起航，鸣鼓呐喊进攻。曹操得知周瑜的行为，勃然大怒，派遣蔡瑁、张允等荆州降将为先锋，自己亲率大军到三江口迎战。吴军由甘宁领军，以优势兵力和水战技巧大败曹军，直到未时才鸣金收兵，虽然取得了胜利，周瑜却担心寡不敌众。曹军败退后，曹操整顿军士，训诫蔡瑁和张允荆州水军水战不熟是失败原因。他允许他们自行训练，设立水寨，以青徐兵和荆州兵混合训练。周瑜在得胜后，犒赏三军并派人向孙权报捷，但他发现曹军水寨灯火通明，心生警惕。周瑜想亲自侦察曹军，乘楼船观察，感叹敌军水寨布置精妙。得知水军都督是蔡瑁和张允，他决定设计除去这两人。正窥探时，曹军发现，周瑜迅速撤退。曹操询问计策，蒋干自告奋勇，以老友身份去江东说服周瑜归降。蒋干乔装拜访周瑜，周瑜表面热情，暗中却设下圈套，故意让蒋干看到书信，得知蔡瑁、张允暗中与东吴勾结。蒋干惊恐，偷藏书信后假装熟睡。次日，周瑜假醉，安排蒋干同寝，试图让他发现更多证据。蒋干疑虑重重，夜半时分逃回曹操处报告情况。曹操得知真相，愤怒之下误杀了蔡瑁和张允，意识到中了周瑜的计。周瑜得知两人已除，信心大增，计划进一步对抗曹操。鲁肃赞赏周瑜的智谋，周瑜则猜测诸葛亮可能已经识破了这个计策，期待鲁肃的试探结果。故事继续，悬念未解。
