1. 路西法被米迦勒关在禁魔之地，后来被拉释放回到魔界，并带领魔界军队与天界交战。2. 神界和魔界交战，魔界士气高涨，天界节节败退。神界领袖出现，揭示米迦勒对路西法的爱实为神对路西法的爱恋。3. 米迦勒因神的诅咒而不再爱路西法，路西法无法接受，杀死了米迦勒。4. 路西法抱着米迦勒的尸体逃跑，但被天使截下，被砍掉翅膀。5. 路西法趁乱逃跑，魔界大军溃败。贝利尔和玛门被追杀至怒龙谷，玛门为救贝利尔而死。6. 贝利尔发飙，使用禁咒杀死多名天使。7. 贝利尔与萨和阿撒重整魔界，开始反击。天界因失去米迦勒而开始溃败。8. 神魔两界以第二狱为界，划地而治。9. 贝利尔成为魔王，建造宫殿，玛门的雕像放在最中间。10. 路西法在神界边缘的村庄出现，与一个孩子相遇，孩子称呼他为“LU”。11. 路西法与孩子一起回家，故事以幸福结局。
